8月6日,武漢國(guó)有(yǒu)資本投資運營集團有(yǒu)限公(gōng)司成功發行2024年度第三期中(zhōng)期票據10億元。這是國(guó)投集團成立以來的首次超長(cháng)期限債券發行,采用(yòng)雙向回撥機制,同時發行5年期和10年期兩個債券品種。其中(zhōng),5年期債券發行金額4億元,票面利率2.22%,較一年期LPR低113個BP;10年期債券發行金額6億元,票面利率2.50%,較5年期以上LPR低135個BP,創下近十年來省内同期限中(zhōng)期票據利率最低記錄。
本次債券發行前,國(guó)投集團密切跟進資本市場行情,與債券承銷機構保持緊密溝通,通過線(xiàn)上路演與70餘家投資機構開展深入交流,詳細介紹國(guó)投集團的組建情況,并就其關注問題展開深入讨論,提前鎖定意向投資方。本次債券發行過程中(zhōng),5年期品種全場認購(gòu)倍數達到3.65倍,10年期品種全場認購(gòu)倍數達到4.88倍,充分(fēn)體(tǐ)現了資本市場對國(guó)投集團綜合實力及未來發展的高度認可(kě)。
本次債券的成功發行,進一步優化了國(guó)投集團的債務(wù)結構,降低了融資成本。國(guó)投集團将進一步發揮信用(yòng)水平優勢,優化資金配置結構,降低綜合融資成本,持續提升國(guó)有(yǒu)資本運營效率,構建集産(chǎn)業鏈、創新(xīn)鏈等為(wèi)一體(tǐ)的産(chǎn)業要素體(tǐ)系,助推全市經濟高質(zhì)量發展。